教材内容之间的逻辑关系可以描述为：理财规划师首先要正确认知个人理财规划工作性质和内容（项目1），在此基础上，运用本课程理论知识和技能评价客户基本状况（项目2、项目4)，运用前置课程所学会计相关知识和技能评价客户财务状况（项目3），了解客户整体情况后，运用理财工具EXCEL财务函数（项目5）分析和评价客户各个理财目标，帮助客户做好各项目标规划（项目。